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                                2020年上半年國際畜產品市場動態

                                日期:2020-07-29 來源: 【字體: 打印本頁

                                  一、國際畜產品價格指數

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                                  1-6月份FAO肉類價格指數持續回落,僅牛肉價格指數同比高于上年同期。據FAO數據,肉類價格指數(2020年6月份FAO基期由2002-2004年調整為2014-2016年)從1月份103.82,連續6個月下降至6月份95.16,1月份同比高11.55個百分點,4月份開始由漲轉跌,并且同比降幅擴大,6月份同比減少6.07個點。

                                  其中,禽肉價格指數2020年1月份為96.71,6月份為81.30,連續5個月下跌,1月份同比增5.96個點,2月份增1.78個點,3月份開始轉跌且跌幅逐月擴大,6月份同比減17.41個點。豬肉價格指數漲至2019年12月份103.41后回落,2020年6月份為95.71,1月份同比增17.34個點,但增幅趨于回落,5月份開始同比由漲轉跌,6月份同比跌7.27個點。牛肉價格指數自2019年11月份113.98連續5個月回落至2020年4月份97.79,5月份回升4.25個點,6月份為100.96,環比減1.08個點,同比增3.09個點,除4月份同比低于上年同期外,其余月份均高于上年同期。羊肉價格指數先跌后漲。2019年12月份漲至130.93后連續4個月回落,2020年4月份為109.45,5月份開始連續2個月回升,6月份環比增9.4個點,為119.67。3月份開始同比由漲轉跌,同比降幅由3月份0.71個點增至5月份9.45,6月份同比減8.53。

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                                  FAO奶制品價格總體以下跌為主。據FAO數據,奶制品價格指數自2019年6月份開始呈現跌勢,2020年1月份為103.84,同比增2.90個點,2月份開始連續4個月環比下跌,5月份跌至94.43,其中4月份跌幅較大,環比跌5.77個點,同比降幅由2月份0.91擴大至5月份12.17,6月份環比回升3.76個點,為98.19,同比減4.71個點。

                                  全球奶粉價格連續4個月下跌,歐盟奶粉持續下跌且跌幅較大,5月份美國奶粉止跌。2020年全球全脂奶粉批發價格從2月份3531美元/噸跌至5月份2945美元/噸,5月份環比跌1.5%,同比跌13.8%。其中5月份美國全脂奶粉批發價格為3706美元/噸,環比漲0.3%,同比漲1.4%;大洋洲全脂奶粉批發價格連續6個月下跌,從上年11月份3294美元/噸跌至5月份2729美元/噸,環比跌1.9%,同比跌15.5%;歐盟全脂奶粉批發價格連續5個月下跌,從上年12月3417美元/噸跌至2400美元/噸,環比跌3.8%,同比跌28.6%。按同期人民幣匯率折算,5月份全球全脂奶粉批發價格20909元/噸,美國、大洋洲和歐盟分別為26312元/噸、19376元/噸和17040/噸。

                                  二、主要國家畜產品產量、貿易和價格

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                                  2020年1-5月美國肉類產量略增0.2%,紅肉小幅下降,4-5月不同肉類品種產量均同比下降。豬肉產量累計514萬噸,同比增0.1%,其中5月份85.18萬噸,同比減15.4%,跌幅較上月擴大4.9個百分點;牛肉(包括小牛肉)產量482萬噸,同比減少3.6%,其中5月份84.84萬噸,同比減少19.9%,較上月擴大0.2個百分點。禽肉產量953萬噸,同比增2.5%,其中5月份183.12萬噸,同比減7.8%,減幅較上月擴大7.2個百分點。肉類累計產量1942萬噸,同比增0.2%,其中5月份351萬噸,同比減少13.0%,較上月擴大4.6個百分點。

                                  1-5月份美國牛肉出口微幅下降,豬肉出口大幅增加,雞肉出口小幅增加。1-5月份累計進口豬肉16萬噸,同比減16.1%,出口豬肉149萬噸,同比增32.3%,其中5月份出口28.02萬噸,增20.8%。1-5月份對華出口48萬噸,同比增427%,占美國豬肉出口量的32.4%。其中,5月份為11.49萬噸,同比增346%,占美國當月出口總量的41%;累計進口牛肉60萬噸,同比增0.5%,5月份進口12.19萬噸,同比減少9.1%;出口牛肉54萬噸,同比減1.9%,5月份出口牛肉8.55萬噸,同比減少30.8%;累計出口雞肉138萬噸,同比增5.2%,對華出口累計9萬噸(上年同期無出口)。其中5月份雞肉出口26.87萬噸,同比減4.8%。

                                  美國肉類價格均不同程度回落,除牛肉外均低于上年同期。肉類價格受新冠肺炎疫情影響,上半年波動劇烈。豬肉切塊批發價格上半年漲跌互現,1-2月份連續2個月下跌,從74.72美元/美擔(1.65美元/公斤)跌至64.92美元/美擔(1.43美元/公斤),3月份回升12.1%,4月份下跌9.6%后5月份快速上漲60.8%,為107.78美元/美擔(2.33美元/公斤),6月份環比跌33.8%,為70美元/美擔(1.54美元/公斤),跌至常態價格水平,同比跌12.8%。51%-52%瘦肉生豬價格則跌至低位,從1月份43.43美元/美擔跌至6月份價格為35.50美元/美擔,環比跌23.7%,同比跌37.3%。按同期人民幣匯率折算,2020年6月份豬肉切塊批發價格為10.93元/公斤,51%-52%瘦肉生豬價格為5.55元/公斤。

                                  美國雞肉價格先跌后漲,均低于上年同期。雞肉全國加權平均價格2020年1月份為90.56美分/磅(2.00美元/公斤),2月份開始連續3個月下跌,4月份深度下跌32.6%,跌至59.94美分/磅(1.18美元/公斤),5月份回升37.8%,為73.75美分/磅(1.63美元/公斤),同比跌26.9%,6月份微幅下跌,為73.25美分/磅(1.61美元/公斤),環比跌0.7%,同比跌22.6%。按同期人民幣匯率折算,6月份雞肉平均價格為12.81元/公斤。

                                  牛肉價格上半年總體上漲,受新冠肺炎疫情影響相對較小,均高于上年同期。90%脫骨牛肉批發價格2019年以來總體上漲,2020年1月份漲至242.17美元/美擔(5.34美元/公斤)后回落至3月份為228.92美元/美擔(5.05美元/公斤),4月份開始連續2個月上漲,5月份為288.76美元/美擔(6.37美元/公斤),6月份回落6.7%,為269.54美元/美擔(5.94美元/公斤),同比漲20.2%,連續15個月高于上年同期。按同期人民幣匯率折算,6月份牛肉價格為42.10元/公斤。

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                                  2020年1-4月歐盟豬肉出口小幅增加,牛肉和禽肉出口明顯下滑。1-4月份出口牛肉和肉牛34.87萬噸,同比減少8.2%,跌幅擴大,其中牛肉28.27萬噸,同比減少6.9%,主要出口英國,為11.75萬噸,同比減少22.7%,占比41.6%;進口牛肉和活牛12.33萬噸,同比減22.2%;1-4月份歐盟對華出口顯著增加,其他主要出口市場均有不同程度下降。出口生豬產品194.38萬噸,同比增8.2%,出口中國106.77萬噸(含豬雜),同比大幅增加77.6%,占比54.9%,出口英國24.91萬噸,同比減少29.8%,占比12.8%,日本13.58萬噸,同比減14.5%,出口韓國6.97萬噸,同比減少36.6%,出口中國香港6.95萬噸,同比減少2.4%,出口菲律賓3.98萬噸,同比減少58.6%,出口越南2.68萬噸,同比減9.7%,出口澳大利亞2.65萬噸,同比減少31.6%;1-4月出口禽肉75.13萬噸,同比減少15.7%,其中,出口英國21.06萬噸,同比減少30.1%,菲律賓7.16萬噸,增19.5%,出口加納6.29萬噸,增3.3%,出口中國香港3.48萬噸,同比減少5.9%,出口烏克蘭3.39萬噸,減少37.6%;進口禽肉26.20萬噸,同比減少19.8%,自巴西進口7.62萬噸,減10%,自英國進口8.68萬噸,減25.6%,自泰國進口4.97萬噸,減21.4%,自烏克蘭進口2.98萬噸,同比減少31.3%。

                                  歐盟豬肉價格連續3個月下跌,6月份微幅下跌。E級豬肉價格2019年12月份漲至近幾年的高位1951.5歐元/噸后回落,2020年3月份為1909.94歐元/噸,4月開始連續2個下跌至5月份1623.14歐元/噸,6月份為1619.65歐元/噸,環比跌0.2%,同比跌9.0%。按同期人民幣匯率折算,6月份豬肉價格為12.91元/公斤。

                                  雞肉價格連續2個月下跌后回升,連續3個月同比低于上年同期。雞肉價格震蕩下跌至2019年12月份1865.48歐元/噸后,2020年1月份開始緩慢回升,3月份為1936.13歐元/噸,4月和5月份分別環比跌6.7%和2.9%,6月份環比回升2.5%,為1803.49歐元/噸,同比跌6.8%。按同期人民幣匯率折算,6月份雞肉價格為14.38元/公斤。

                                  牛肉價格止跌回升,同比繼續低于上年同期。牛肉(肉用公牛)價格2020年2月份漲至3691.84歐元/噸后連續2個月下跌,4月份跌至3501.15歐元/噸,5月份止跌反彈2.3%,為3581.57歐元/噸,同比跌6.2%。按同期人民幣匯率折算,5月份牛肉價格為27.77元/公斤。

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                                  巴西2020年1-5月份肉類出口均增加,5月份豬肉出口量增幅明顯,牛肉出口增幅較大,雞肉出口量小幅增加。肉類產品累計出口294萬噸,同比增8.1%,出口額68.96億美元,同比增12.8%。鮮冷凍豬肉產品累計出口37.8萬噸,同比增34.0%,其中豬肉出口33.4萬噸,同比增34.9%,出口均價2455美元/噸,同比漲16.9%,其中,5月份豬肉出口9.1萬噸,同比增53.2%,出口均價2372美元/噸,同比漲4.9%。雞肉產品累計出口172.5萬噸,同比增4.7%,其中雞肉出口168.9萬噸,同比增5.1%,出口均價1514美元/噸,同比跌8.0%,其中5月份雞肉出口38萬噸,同比增3.5%,出口價1354美元/噸,同比跌21.0%。牛肉產品出口73.1萬噸,同比增5.5%,其中牛肉出口62.5萬噸,同比增8.9%,出口均價4504美元/噸,同比漲19.2%,5月份牛肉出口15.5萬噸,同比增24.8%,出口價4400美元/噸,同比漲13.4%。

                                  上半年活牛價格大幅上漲?;钆r格平均價格為13.38雷亞爾/公斤,同比漲31.0%。2020年1月份為12.92雷亞爾/公斤,跌幅較大,為9.2%,之后總體上漲,6月份為14.02雷亞爾/公斤,環比漲4.3%,同比漲40.4%。按同期人民幣匯率折算,6月份活牛價格為19.14元/公斤。

                                  上半年凍雞肉價格微幅上漲,各月波動較大。凍雞肉價格2020年以來總體下跌,平均價格為4.62雷亞爾/公斤,同比漲0.3%。不同月份間波動較大,1月份開始下跌,為5.22雷亞爾/公斤,3月份開始同比由漲轉跌,4月份跌幅明顯,為12.6%,5月份為4.10雷亞爾/公斤,6月份為4.50雷亞爾/公斤,環比漲9.9%,同比跌5.5%。按同期人民幣匯率折算,6月份雞肉價格為6.15元/公斤。

                                  上半年豬肉價格漲幅較大。豬肉上半年均價為7.64雷亞爾/公斤,漲16.6%,但總體處于下跌趨勢。1月份均價為8.74雷亞爾/公斤,之后開始下跌,4月份大幅下跌24.8%至6.50雷亞爾/公斤,5月份開始企穩回升,6月份為7.16雷亞爾/公斤,環比漲8.2%,同比跌7.5%。按同期人民幣匯率折算,6月份豬肉價格為9.78元/公斤。

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                                  1-4月份紅肉產量小幅下降。2020年1-4月紅肉累計產量112.50萬噸,同比減少1.4%。其中,豬肉產量13.33萬噸,同比增2.1%;牛肉(包括小牛肉)產量75.55萬噸,同比微減0.1%;羊肉(包括羔羊肉)產量23.62萬噸,同比減5.0%,其中羔羊肉產量17.16萬噸,同比減少5.0%,羊肉產量6.46萬噸,同比減少13.1%。

                                  1-6月份牛肉和羊肉出口均同比下降。1-6月累計出口牛肉55.37萬噸,同比下降2.7%,其中6月份出口9.65萬噸,同比減少3.6%。主要出口美國、日本、韓國和中國,累計出口中國12.12萬噸,同比增2.7%,出口美國、日本和韓國11.46萬噸、13.78萬噸和7.76萬噸,分別減少6.8%、2.5%和4.1%。累計出口羊肉(包括羔羊肉)20.26萬噸,同比減少14.5%,其中6月份出口2.61萬噸,同比減少16.6%。其中,羔羊肉主要出口美國和中國,累計分別為2.97萬噸和3.52萬噸,同比分別減少8.3%和增加1.8%;羊肉對華出口1.96萬噸,同比減少36.2%。

                                  上半年交易閹割牛價格總體上漲。交易閹割牛價格從2020年1月份5.29澳元/公斤漲至3月份5.72澳元/公斤,4月跌至5.51澳元/公斤后連續2個月回升,6月份為5.90澳元/公斤,環比漲4.5%,同比漲15.5%。按同期人民幣匯率折算,6月份交易閹割牛價格為28.77元/公斤。

                                  澳大利亞羔羊肉價格先漲后跌。自上年12月份7.02澳元/公斤漲至3月份9.47澳元/公斤后下跌,6月份為8.95澳元/公斤,同比漲2.2%。按同期人民幣匯率折算,6月份羊肉價格為43.66元/公斤。

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                                  1-5月份日本豬肉和雞肉產量同比小幅增加,牛肉產量小幅下降,5月份產量同比均下降。2020年1-5月份豬肉產量38.54萬噸,同比增加1.6%,其中5月份產量7.13萬噸,同比減5.2%;雞肉產量69.49萬噸,同比增3.1%,其中5月份產量13.73萬噸,同比減少1.2%;牛肉產量12.85萬噸,同比減少2.0%,5月份產量2.52萬噸,同比減少1.8%,從2月份開始同比均下降。

                                  1-5月份日本豬肉和雞肉進口下降,牛肉進口增加,5月份雞肉進口降幅明顯。豬肉累計進口38.83萬噸,同比減少1.6%,其中5月份進口7.98萬噸,同比減少5.4%。雞肉進口21.50萬噸,同比減少0.8%,其中5月份進口3.61萬噸,同比減22.5%。牛肉進口25.59萬噸,同比增4.1%,其中5月份進口5萬噸,同比增3.0%。

                                  豬肉價格連續5個月上漲,上半年均價同比小幅上漲。東京批發市場豬肉上半年平均價格同比漲3.0%。2019年6月份545日元/公斤開始震蕩下跌至2020年1月份365日元/公斤,2月份開始回升,5月份為549日元/公斤,環比漲0.2%,同比漲3.4%。按同期人民幣匯率折算,5月份東京批發市場豬肉價格為36.36元/公斤。

                                  牛肉價格連續2個月小幅回升,上半年均價跌幅明顯。東京批發市場牛肉上半年均價同比跌25.0%。自2018年12月份2690日元/公斤震蕩下跌至2020年4月份1688日元/公斤,5月份開始連續2個月回升,6月份為1875日元/公斤,環比漲3.2%,同比跌22.1%。按同期人民幣匯率折算,6月份中央批發市場牛肉價格為123.41元/公斤。

                                  日本雞肉價格回升。5月份東京批發市場雞胸肉價格環比漲4.2%,為272日元/公斤,同比漲11.9%;雞腿肉批發價格連續2個月回升,為617日元/公斤,環比漲4.0%,同比2.0%。按同期人民幣匯率折算,5月份東京批發市場雞胸肉和雞腿肉價格分別為18.01元/公斤和40.86元/公斤。

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                                  1-5月份豬肉批發價格總體上漲。2019年12月-2020年1月份豬肉批發價格連續2個月下跌至2923韓元/公斤,2月份開始連續上漲,并且2月份、3月份和5月份漲幅均超10%,3月份環比漲20.5%,5月份豬肉批發價格為5115韓元/公斤,環比漲19.3%,同比漲23.0%。按同期人民幣匯率折算,5月份豬肉價格為29.56元/公斤。

                                  1-5月份雞肉批發價格總體下跌。從1月份2787韓元/公斤跌至5月份2035韓元/公斤,5月份大幅下跌23.1%,同比跌25.1%。按同期人民幣匯率折算,5月份雞肉價格為11.76元/公斤。

                                  1-5月份牛肉批發價格總體上漲。從1月份19434韓元/公斤漲至5月份20608韓元/公斤,環比漲4.4%,同比漲16.2%。按同期人民幣匯率折算,5月份牛肉價格為119.09元/公斤。

                                  三、后期市場展望

                                  根據美國預測,2020年全球豬肉產量下降7.5%,牛肉產量略加0.2%,雞肉產量增1.5%。2020年歐盟豬肉產量略減,美國持續增加,中國生豬產能由于占全球比重較大,帶動全球豬肉產量下降。未來俄羅斯、加拿大、美國等國產量增加,越南、韓國等均有不同程度下降。從出口來說,豬肉出口預計在1048萬噸,增12.3%,雞肉和牛肉出口則分別下降1.5%和2.0%。主要出口國美國、歐盟和巴西豬肉出口量從二季度開始均會呈現不同程度下降,美國下降將會較大。加拿大、丹麥、荷蘭、比利時豬肉產業高度依賴出口,美國、巴西、德國等次之,法國和波蘭出口市場集中度處于第三等級;美國、巴西歐盟雞肉產量小幅增加,分別增2.9%、0.6%,歐盟則減少4.1%;澳大利亞、新西蘭牛肉產量分別下降14.3%和5.3%,巴西小幅增1.1%,阿根廷則下降1.1%。

                                  根據歐盟預測。從消費來說,2020年美國1-4季度食品業分別下降13%、46%、32%、25%,2020年全年下降29%。2021年仍將下降13%。歐盟2020年1-4季度分別下降15%、50%、37%、29%,全年下降33%,2021年仍將下降14%。

                                  從生產成本來說,全球生豬生產原料(豆粕、玉米)價格總體處于平穩或者回落。

                                  因此,綜合來看,全球豬肉價格將會高位回落。歐盟豬肉價格盡管回落,但仍然處于高位,2020年豬肉出口預計繼續增12%。此外,墨西哥、俄羅斯2020年豬肉出口將會增加。豬肉進口國中,日本和墨西哥預計略減,菲律賓降幅較大,越南將會顯著增加。雞肉全球產量繼續增加,但進口需求將會下降,預計雞肉價格將會呈現回落趨勢。牛肉全球需求則呈現相對強勁趨勢,總體將會保持漲勢。

                                  

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